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今日下午,汇添富中证新能源汽车产业指数基金经理过蓓蓓对话招商证券电力设备与新能源分析师游家训,针对“新能源行情可以持续多久”的话题发表看法。

过蓓蓓表示,从去年开始,新能源行情起步。这个我觉得还是全球共振的特征,这是一个大的背景。因为我们看到在整个全球大环境下,在谈碳达峰和碳中和,这个在全球主要国家区域,像中国、美国、欧洲都给了很大的激励和支持的动作。所以在这样全球的大背景下就形成了共振,各个区域都在发展新能源,我们看到在这样支持的环境下面,资本市场上市公司也会有这样的表现。

另外对于中国来说,中国的特征还在于,我们不但有政策端的激励,我们在需求以及供给端也有这样子的共振。所以在中国就形成了需求、供给及政策的三重共振,特别是新能源里面的新能源汽车大家关注度也非常高,从去年开始新能源汽车销量逐步攀升,从今年1月份开始渗透率上得非常快,越来越多的人接受这个车。其实从这个车上大家也可以看到到我们的需求越来越旺盛,供给的车型越来越多,国家给到的补贴以及充电配套设施、上牌的方便性也是越来越多。所以这个其实在国内就形成了这样一个共振。所以我们觉得这个大的行情背后是有这样一个支撑。

另外,新能源板块里面的上市公司的确在业绩上面有很大的表现,这个也就是我们在整体上涨过程中并不是单纯估值的抬升,它是有基本面支持因素的。特别是半年报8月31号都公布了,新能源板块上半年净利润增速可观,新能源汽车算下来有100%以上的净利润增长。所以整个上涨的环境是有政策性因素,也有需求供给的因素,最终就体现在我们的上市公司基本面在好转,所以带来了整个股价的上升。

所以往后来看的话,我觉得整体的大逻辑没有变,全球都还是再继续推双碳,推碳达峰、碳中和的政策脉络。另外我们看到需求端,因为渗透率上升以后,需求端越来越健康,供给越来越丰富,我觉得这个长周期没有变,往后看产业空间还是很大的,仅仅是刚开始的起步阶段,后面还有很大的空间,技术也是在不断迭代。所以说虽然当前有点震荡,波动比较大,但是从长期的投资视角来看,新能源还是一个比较不错的投资方向。

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